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华兴资本包凡:捕捉新经济投资机会

  华兴资本董事长兼CEO包凡近日在第一届华兴汇上表示,新经济投资进入一个全新时期。从投资主题来看,To C方向主要是新

  包凡表示,私募股权市场依然存在不少驱动力,特别是VC和成长基金,助力高速增长的新经济资产不断发展壮大。2016年开始,成长基金的可投资金已超过VC和Buyout基金。从全球范围看,成长基金占有的可投资金中53%都在中国。

  私募•□▼◁▼股权市场趋势方面,包凡认为,一是资本向头部聚集。项目数量下降,平均项目规模上▪•★升;二是To B服务成为私募股权市场热点;三是下沉市场题材受到更多资本青睐;四是上市“独角兽”资本市场表现差异正在扩大。

  对于新经济视角下的投资主题,包凡认为,从To C方向来看,消费者市场存在根本性、结构性的变化,会带来新的投资机会。To C方向的驱动力为“五新”:新媒体、新渠道、新供应链、新消费者、新基础设施。

  新媒体方面,短视频人气巨大,商业化仍待发力;新渠道方面,线上成本高企,线下重获吸引力;新供应链方面,高质量供应链从供应出口转向本土消费,从工厂到消费者之间的流程大大缩短;新消费者方面,新兴消费群体需要独特的价值定位;础设施方面,外卖配送网络可以创造新的电子商务机会。

  他认为,To C方向有五大投资主题值得关注:新品牌、品类创新、C2M、视频电商、同城电商。第一,新品牌背后是高品质+新供应链+新市场+新渠道。第二,部分传统领域出现了颠覆者,可以称之为品类创新。第三,视频电商简单理解★△◁◁▽▼是抖◆▼音+快手+淘宝+新供应链+KOL。第四,C2M是从客户到工厂◁☆●•○△再到供应链的合作,可以把它拆分成消费订单+供应链+供应链整合+工厂合作。第五,同城电商的意义在于,它等于外卖网络+本地供应商。

  从To B方向来看,包凡表示,重点关注五大驱动因素:科技竞争、中国经济转型、数据、AI算法和机器人、5G。第一个驱动力是科技竞争,现在我国投入更▪…□▷▷•多预算到一些基础研究上,这对整个行业是一个利好消息。第二个底层驱动力是中国经济转型,我国正在从资源、劳动力输出向I▲●…△P、服务输出转型,实现价值链的位置上移。技术层驱动力包括数据、AI算法和、5G。数据△•●▪▲□△方面,我国因为庞大的网民基数和消费互联网的发展积累了大量的数据;AI算法和则将人们从重复性的体力和脑力工作中解放出来;5G方面,中国会☆△◆▲■是第一批实现5G商用的国家,在5G发展中处于领先地位。

  To B方向的投▲=○▼资主题可以分为三个方面。一是AI商业化,即反◆◁•复积累+应用场景落地助力。AI应用场景广阔,包括审计、电商●销售、聊天机器人、人力资源管理、医疗、物流与供应链、网络安全等。二是SaaS,预见的SaaS主要助推器包括,更高的人力成本、模块化/规范化的▼▲行业技术、中小企业的欣欣向荣、云基础设施的完•☆■▲善。三是先★-●=•▽进制造,可以简单理解成5G+IoT,它们使设备无线控制与通讯、物流追踪、低延迟的工业AI、灵敏的云上AR/MR应用成为可能。

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